تدور أحداث الفيلم عن (محرم) هو مندوب شركة سياحية يعيش في منطقة شعبية ، يقع في حب دبلوماسي ياباني يسمى (ساكورا). فتأخذ الطفلين وتسافر بدون علمه ، وبعد مرور 7 سنوات ، توصلوا إلى اتفاق ينص على أن يأتي الطفلان لمدة 6 أشهر للإقامة معه ، ولكن بشروط. الأعلان