قصة الفيلم تدو أحداث الفيلم عن(علي) يبلغ من العمر عشرين عامًا ، يحب الماعز ويواجه العديد من الانتقادات والسخرية القاسية في مجتمعه بسبب ذلك ، لذا تجبره والدته على زيارة المعالج الروحي ، حيث يلتقي (إبراهيم) الذي يعاني من شديد الاكتئاب ويسمع أصواتًا غامضة لا يستطيع فك شفرتها ، ويخرج (علي) برفقة (إبراهيم) ومعزته في رحلة عبر (مصر).
