قصة الفيلم تدور قصة الفيلم حول (يحيى) ، الذي فشل فيه بحثه العلمي عن القدرات غير العادية لدى البشر ، ويضطر إلى أخذ إجازة من عمله وحياته المعتادة ، ويخرج من دون هدف ، ويستقر في معاش على البحر يسكنه مجموعة من شخصيات مضحكة ، حيث تنمو علاقة حميمة بينه وبين صاحب المعاش ، يقترب من ابنتها الصغيرة بكاريزما قوية ، ويعتقد (يحيى) أنه وجد السحر الذي كان يبحث عنه منذ فترة طويلة ، كما يبدو هناك شيء غير عادي داخل كل منهم ، وربما داخله أيضًا.