قصة الفيلم سمع القط (عمرو واكد) خبر اختطاف مجموعة من الأطفال في المنطقة التي يعيش فيها ، من أجل الحصول على أعضائهم الحيوية وبيعها في السوق السوداء ، وبعد ذلك قام (القطة)بقتل أحد رجال المعلم فتحي (صلاح الحنفي) ، وتخليص الفتاة التي بقيت على قيد الحياة ، ثم يشرع في رحلة محمومة طويلة مع غجرى (عمرو فاروق) ؛ ملاحقة المعلم (فتحي) بتشجيع من رجل مؤثر (فاروق الفيشاوي) الاعلان
